平安证券：强烈推荐宇通客车

【公司评级】
强烈推荐宇通客车
公司发布2015年一季报：1Q15实现营业收入42.7亿元，同比下降3.4%；净利润3.7亿元，同比增长5.2%；每股收益0.25元，扣非后每股收益0.23元。季节性因素致一季度客车销量同比略有下滑，净利润同比增长5.2%，基本符合我们之前的预期。二季度，预计新能源汽车利好政策将陆续出台，公司表现值得期待。看好宇通新能源客车的产品竞争力以及客车新能源化为公司带来的上升空间，考虑到公司零部件产业链更加完善，公司销售规模、经营效率、盈利能力都将迈上新台阶，维持公司业绩预测，预计2015/2016年EPS分别为2.39/3.09元，维持“强烈推荐”评级，目标价36元。

强烈推荐世联行
公司公布2015年一季报，一季度实现营业收入8.23亿元，同比增长31.5%，归属上市公司股东净利润5034万元，同比增长12.9%，对应EPS0.07元，符合预期。同时公司预计上半年净利润同比增长0%-30%。
预计2015、2016年EPS分别为0.73元和0.93元，当前股价对应PE分别为49.1倍和38.6倍。公司掌控房地产供应链中核心的客户信息流，小额贷款业务有望持续高增长，同时随着公司近期参股Q房网，未来小贷有望进一步向二手房、装修业务扩张，入口价值有望不断变现，维持“强烈推荐“评级。

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公司公告了2015年一季报，一季度实现主营业务收入为5247.2万元，同比增长3.53%；实现归属上市公司股东的净利润为847.5万元，同比增长112.54%，对应EPS为0.02元，符合预期。维持2015-2016年EPS分别为0.39和0.56元的盈利预测，结合当前股价对应动态PE分别为67和46倍。公司战略越加清晰，产业闭环逐渐完善，平台战略逐渐显威，且未来仍有投资收购和业绩上调的可能，长期看好公司的发展前景，维持“强烈推荐”评级，给予未来6个月36元的目标价。