国泰君安：建议增持德奥通航

　　【公司评级】

　　建议增持德奥通航

　　公司拟募集资金不超过48.96亿加码通航业务。通航产业受益反恐维稳和农业现代化两大盛宴，通过警民两用打开成长性空间。仅基于目前业务现状，预计2015-17年EPS分别为-0.016、0.015、0.021元，考虑公司定增后将形成通航全产业链、成长性提升，首次覆盖给予“增持”评级目标价55元。

　　建议增持金刚玻璃

　　公司原为安防玻璃龙头，拟通过发行股份购买OMG新加坡100%股权并募集配套资金。OMG主要业务是提供点对点的多媒体传输解决方案（CDN服务），募资将用于Wifi控制器、虚拟现实（VR）和增强现实（AR）、大数据分析等下游场景应用项目建设。同时明星私募人罗伟广及一致行动人成为公司实际控制人。公司或藉此浴火重生。不考虑发行股份，预计公司2015-2017年EPS 0.10、0.13、0.18元，首次覆盖给予“增持”评级，目标价38.85元。

　　建议增持外运发展

　　艾迪西公告将与中国国内快递龙头企业申通快递进行重大资产重组，重组如能成功将催化外运发展价值重估。另外，公司11月公告实际控制人正筹划战略重组。公司账面40亿元现金+股票，令中长期战略选择游刃有余。预计公司2015/16年EPS为1.08/1.16元，重申“增持”评级。

　　建议增持柳州医药

　　公司业绩稳健，创新能力优秀，未来有望围绕医院、药店两大终端持续进行业务创新，成长为区域内领先的医药商业综合服务商。维持公司2015~2017年EPS 1.78、2.13、2.50元（若考虑增发摊薄为1.41、1.69、1.98元）的业绩预测，维持目标价110元和“增持”评级。