光大证券：建议买入奥康国际

　　【公司评级】

　　建议买入奥康国际

　　1）16H1收入降1.51%，净利降3.06%，主要因外贸、团购下降，同时Q2叠加雨水天气致销售不及预期；2）渠道净增106家至3018家、斯凯奇近90家，上半年贡献收入约3000万；线上收入增41%；出口收入降78%；3）毛利率、费用率均上升，存货降；4）打造"长青品牌+时尚平台"模式，集合店、斯凯奇、购物中心等渠道开店进展顺利；5）看好多品牌多渠道建设继续推进，有望通过并购或其他方式引入新品牌，维持16-18年EPS为1.02/1.12/1.26元，买入评级。

　　建议买入豫金刚石

　　2016年上半年实现营业收入5.47亿元，同比增长36.09%，归母净利润7776万元，同比增长52.31%，EPS为0.11元，符合预期。1）超硬材料实现收入2.66亿元，同比增长3.83%，超硬材料制品收入5483万元，同比增长26.89%。2）拟以8485万元购买郑州高新科技企业加速器开发有限公司开发建设的部分房产及配套车位等设施，面积达7205.24平方米。3）公司2015年发布定增预案，拟定增45.88亿元投向700万克拉珠宝级钻石项目的建设，达产后可贡献17.3亿元收入和近8亿元净利润。公司15年签下两大订单合计超过10亿元，未来业绩释放较为确定。预计公司2016~2018年EPS分别为0.18元，0.29元和0.56元。“买入”评级。