平安证券：强烈推荐华兰生物

【公司评级】
强烈推荐华兰生物
资本运作步伐有望加快，外延扩张值得期待。公司迎来量价齐升的黄金时代。预计公司2015-2016年EPS为1.25元、1.51元，若考虑提价效应，则2015、2016业绩增速40%左右（不含外延），预计公司外延步伐加快，大生物领域王者雏形已现，维持“强烈推荐”评级，上调目标价至80元。

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近期公司股价表现强势，主要与市场预期有关，若定增完成后，公司经营效率及战略规划将有实质进展，公司发展也将转为快速上升阶段。预计公司2015-2016年 EPS 分别为 0.62 和 0.75 元，对应 PE 为 38 倍和 32 倍，同时测算公司现有地产业务 NAV 为 8.9 元/股，虽然目前股价已反映较多提速和转型预期，仍看好未来公司理顺经营机制后的平台价值，维持“推荐”评级。