国泰君安：建议增持江特电机

　　【公司评级】

　　建议增持江特电机

　　锂云母矿将成为锂资源的有效补充，价格提升+工艺改造成本降低使公司成为潜在的锂资源下一个巨头，碳酸锂放量将拉动公司业绩大幅提升，我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.29/0.53/0.80元，参考可比公司估值，给予目标价22.5元，对应当前市场空间50%，首次覆盖给予“增持”评级。

　　建议增持兴森科技

　　长期来看，随着国内IC封装产业的加速崛起，IC载板国产化势在必行，兴森持续布局必将成为国内龙头；短期来看，公司将迎来业绩拐点，宜兴硅谷扭亏+军品业务高成长+IC载板大幅减亏，将带动公司2016年净利润增长70%以上。我们维持公司2016/2017/2018年EPS为0.50/0.71/1.04元，给予行业平均估值水平，对应2017年40倍PE，上调目标价至28.4元，维持“增持”评级。

　　建议增持二六三

　　公司发布公告，与三星、北京鹏泰互动达成合作，共同推广境外移动通信服务。公司海外漫游应用将在三星新款手机（老款手机待系统升级后预装）导入，搭上巨头强大渠道的快车，将为公司业绩爆发提供持续推动力。我们预计公司16/17年EPS分别为0.21元/0.28元，维持目标价22元，维持“增持”评级。