平安证券：强烈推荐神州信息

　　【公司评级】

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　　维持对公司2016-2018年的盈利预测，EPS分别为0.52元、0.70元、0.94元，对应6月29日收盘价的PE分别约为63、46、34倍。当前，大数据已上升为我国国家战略，行业高速增长，金融、电信行业更是我国大数据市场行业投资结构中排名前两位的行业，未来高速发展可期。公司通过并购华苏科技、与星环科技战略合作的方式深化在大数据领域的布局，在横向上加强了在金融、电信行业大数据的布局，加上公司已有的农业、智慧城市行业，公司在横向上已经形成农业、金融、电信、智慧城市等多行业的大数据布局。在纵向上则加强了公司大数据存储、处理方面的能力，将增强公司在大数据技术领域的竞争力。我们看好公司大数据布局的未来前景，维持“强烈推荐”评级。

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　　增速下行推动公司酝酿新思路：渠道上一是持续进行细化拆分，重点向薄弱的农村市场推进，完善销售网络；二是强化终端品类管控，切实做到多品类推广。考虑到酱油压力持续存在，同时原料价格小幅上行，下调公司16年EPS约6%，预计公司16-18年实现每股收益1.05、1.22与1.41元，同比分别增13%、16%与16%，最新收盘价对应的PE为30、25与22倍；考虑到海天品牌与渠道优势将长期存在，持续成长能力突出，收入压力已在股价下行中有所反应，同时具有新业务扩展（可能代理海外品牌）与外延并购预期，维持“强烈推荐”评级。

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　　预计2016-2018年公司EPS分别为0.39元、0.60元和0.78元，对应2016年6月29日收盘价PE分别为53.5倍、34.8倍和26.9倍，PB分别为3.0倍、2.7倍和2.5倍。公司携手黄冈电信成功进入中国三大教育高地——黄冈教育市场，业务从B2B向B2B2C转型，幵具有较强可复制性。我们看好公司在教育行业的战略布局和教育生态圈的打造，维持“强烈推荐”评级，目标价25.8元。