国泰君安：建议增持中矿资源

　　【公司评级】

　　建议增持中矿资源

　　公司是是中国地质勘查行业首家上市公司，随着“一带一路”加速实施、需求驱动和人民币贬值，公司业绩增长有望加速。预计2016-18年EPS 0.39/0.55/0.71元，参考可比公司给予2017年PE 62x和2016-18 PEG 2.6，目标价34.6元，空间35%。首次覆盖，“增持”评级。

　　建议增持西安旅游

　　公司以发股+现金的方式出资11.04亿元购买三人行100%股权，标的公司2016-2018年业绩承诺分别为0.8/1.0/1.25亿元，有望显著增厚公司业绩。本次收购估价对应其2016年动态PE 13.89倍，估值相对较低。三人行是校园传媒第一股，有先发优势，坐享行业快增红利；预计公司原有业务2016-18年EPS为0.09/0.11/0.13元，假设三人行2017年并表，备考EPS为0.09/0.35/0.42元；给予公司略高于行业平均的6.3xPB，对应给予目标价17.5元，首次覆盖给予“增持”评级。