申万宏源：建议买入鼎汉技术

　　【行业分析】

　　钢铁行业整合持续落地

　　看好钢价处于上涨趋势和供给侧改革推动的行业整合持续落地，维持行业“看好”评级，继续推荐有行业整合及重组预期的马钢股份、鞍钢股份、*ST八钢和*ST韶钢，和吨钢市值较低的三钢闽光、新钢股份、安阳钢铁。同时，我们认为8月中旬督查组离开后，9-10月硅锰产量恢复进度或将低于预期，硅锰价格4季度有望再次上涨，建议逢低布局国内硅锰行业龙头鄂尔多斯。

　　【公司评级】

　　建议买入鼎汉技术

　　公司将迎来高速增长时代，下调公司2016年的盈利预测，上调2017和2018年的盈利预测，给予“买入”评级。我们预计公司2016/2017/2018将实现净利润1.88亿元/3.32亿元/4.11亿元，未来3年CAGR达30%，对应EPS为0.35元/0.63元/0.78元，对应PE为62X/35X/28X。考虑到公司是轨交零部件领域的纯正标的，公司内生外延发展动力充足，给予公司轨交零部件行业2017年平均PE48倍，对应目标市值为160亿元，对应目标价为30.12元，对应上涨空间为38%，给予“买入”评级。

　　建议买入罗莱生活

　　公司是家纺龙头企业，积极推进“家居生活一站式”服务商战略，未来在产业链上下游持续并购优秀资源预期强烈，维持“买入”评级。维持16-18年EPS为0.62/0.67/0.74元，对应PE为23/21/19倍。我们看好公司“内容+品牌+渠道+配套服务”四维布局打造大家居生态圈，账上可用现金13亿，未来通过资本运作加速转型预期强烈，维持买入评级。

　　建议增持宝通科技

　　公司收购易幻剩余30%股权进度超预期体现两家公司管理层在执行力上的高效和对未来双方继续合作的认可，有利上市公司整体发展。收购一旦完成，无论是在上市公司整体盈利能力还是未来业务发展上都将是一个巨大提升。我们维持16-18年EPS为0.59/0.70/0.85元的盈利预测，对应PE为41/34/28倍，维持“增持”评级！