国泰君安：建议增持中天能源

　　【公司评级】

　　建议增持中天能源

　　2015-2016年公司在油价最低点收购两个加拿大油气田。我们认为天然气分销业务为公司提供安全垫，收购的两块油田带来业绩弹性和估值，中长期关注天然气全产业链布局，打造民营燃气一体化公司。我们预计公司2016-2018年EPS为0.64、1.05和1.64元，增速27%、65%和55%，当前股价对应2016-2018年PE为31/19/12倍。我们将公司按燃气分销和油气业务分部估值，参照可比公司2017年的PE，最终给予目标价28元。首次覆盖，给予增持评级。

　　建议增持中电鑫龙

　　近期，公司与环球车享签订战略协议，双方共同出资在芜湖成立经营新能源汽车分时租赁的合资公司，推进新能源汽车租赁和智慧城市项目的全国范围推广。我们认为与环球车享签订战略协议，有望带动充电桩设备和视频监控设备销售，并积累分时租赁与充电基础设施运营经验，为公司后续深耕新能源汽车产业链奠定坚实基础，我们维持公司2016-17年EPS为0.37元、0.47元的预测，维持“增持”评级和20.96元目标价。

　　建议增持西安饮食

　　①2016年H1餐饮业务企暖回升，净利润受益资产处置利得大幅提升；②提升菜品质量，加大宣传力度，持续探索电商新模式，拓宽销售渠道；③考虑到资产处置带来的非经常性利得，上调2016-2017年EPS至0.05/0.06元（+0.04/0.04元），维持此前7.5xPS的估值假设，上调目标价至11.49元，增持。