【公司评级】
建议增持中航沈飞
公司是首个实施股权激励的军工总装企业,未来激励计划配合军品定价改革有望逐步提升利润率,同时“产能扩张+单价提升”将助力业绩快速增长。维持2018-20年EPS为0.68/0.89/1.09元,CAGR为29%,维持目标价48元,增持。
建议增持水星家纺
预计公司2018-2020年EPS为1.24、1.55、1.88元,增速为28.4%、25.24%、21.38%,增长驱动主要为线下开店+电商渠道。参考行业平均估值以及公司自身成长能力给予18年25倍PE,维持目标价31.06元,继续维持增持评级。