广发证券：农垦改革实质性政策预期增大
【今日头条】
“十三五”规划勾勒改革路线图
中共中央政治局日前召开会议，决定今年10月召开十八届五中全会，主要议程之一是研究关于制定“十三五”规划的建议。另据报道，国企改革顶层设计方案已经进入正式出台前的倒计时，目前国务院已经正式通过，有望在近期推出。地方国企改革风起云涌。
发改委：推进物流重大工程，重点开展10领域项目建设
发改委表示，为落实《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》(国发[2014]42号)和《促进物流业发展三年行动计划(2014-2016年)》，加强重要物流基础设施建设，发挥物流业投资对稳增长的重要作用，我委已启动实施现代物流重大工程。到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右，第三方物流比重由目前的约60%提高到70%左右。
【晨报精选】
人民币中间价偏差校正基本完成
自人民币中间价改革以来，人民币中间价累计跌幅近4.7%。央行行长助理张晓慧昨日上午在新闻发布会上表示，人民币经过两天的调整，逐渐向市场化水平回归，累计3%左右的贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已经基本完成。张晓慧表示，从长期看，人民币仍然是强势货币，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，央行有能力保持人民币在合理均衡的水平上基本稳定。未来人民币还会进入升值通道。
【投资策略】
短期指数仍将维持波段震荡
消息面上，央行召开新闻发布会，提到目前人民币贬值压力得到一次性释放，短期对股市的影响将逐步减弱。市场在休整两天后再度上攻，但成交量并没有大的变化，预计短期指数仍将维持波段震荡，投资者可专心做个股。热点方面，国企改革题材继续发酵，作为本轮反弹的中流砥柱，仍是布局首选；其他前期强势、近期休整的热点，如商业零售、人民币贬值等亦可逢低介入。
【行业分析】
农业：农垦改革实质性政策预期增大
2015年一号文件中农垦改革单独成文，从政府方面体现出空前的重视，下半年发布实质性政策预期增大。各农垦下属上市企业将受益于农垦改革后资产注入、农垦集团负担减轻后的利益重新分配及土地资产市场化管理之后的效益提升。首先推荐集团公司仍有大量土地可供注入以及现有土地地租收入具备大幅提升空间的北大荒（600598）。其次建议投资者关注亚盛集团（600108）、海南橡胶（601118）以及中农发旗下种农资平台农发种业（600313）。
【公司评级】
中线重点关注黄河旋风
公司全资收购的明匠智能是国内仅有几家能够打通智能核心零部件-软件-本体制造-系统集成等产业链各个环节的智能制造方案提供商之一，在国内拥有众多标杆性客户，目前高速成长才刚刚开始，黄河旋风将作为国内智能制造领域冉冉升起的新星，建议中线重点关注。
