【行业分析】
横空出世千年计 雄安双雄领风骚
2017年4月1日,中共中央、国务院决定设立雄安新区。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发,起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。
雄安新区的设立只是京津冀一体化的一个开始,京津冀一体化有望再提速。雄安新区是打造京津冀国际级城市群的重要一级,雄安新区预计将承担重要的副中心的功能,而同时雄安也将成为河北省新的增长极。雄安新区具有较为明显的区位优势,交通便捷通畅,是与北京、天津核心城市很好的连接点;而且雄安新区生态环境优美,资源环境承载能力较强,适合打造国际一流的绿色智慧新城,新区现有开发程度较低,发展空间充裕,具备高起点高标准开发建设的基本条件。因此我们认为雄安新区的崛起速度将超出市场预期。
雄安新区的设立带来了两条投资路径,一是雄安新区对于环京周边乃至整个河北省经济的具有较强的带动作用,对于周边的辐射能力将超出预期,推荐在环北京区域有较多土地储备或者锁定了一些优质园区的荣盛发展、华夏幸福。二是释放积极的信号,雄安新区的设立作为京津冀协同发展的标志性事件,将催化京津冀一体化进程提速,而通州作为另一副中心有望有实质性进展落地。推荐在京津冀区域资源丰富并在环北京区域有较强的资源获取优势的北京城建、首开股份。
国产磁悬浮列车之风渐起
随着研发和产业化进程加快,具有比较优势的国产磁悬浮轨道交通将成为城市轨道交通的重要补充和选择项,选择其中投资机会,我们认为有两条路径:1)国产中低速磁悬浮列车制造商/零部件提供商,受益标的包括中科电气、精功科技、中国中车、中国铁建、金杯电工等;2)布局未来高速磁悬浮列车的企业,受益标的包括亚厦股份、永鼎股份等。