【投资策略】
两条主线布局“智慧雄安”建设
当大盘热点匮乏时,雄安一定会是填补大盘空缺的那个常新概念。
1、雄安新区超预期设立,建“绿色智慧城市”成头等大事。而在雄安新区规划建设七大重点任务中,智慧城市建设被放在首位,任务提出要“建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市”。
2、“智慧雄安”信息基础建设将率先受益:大数据和5G、物联网:1)河北省规划以“大智移云”为重点,打造“云上河北”;2)京津冀大数据创新应用中心投入运营;3)中国移动保定数据中心预计9月底建成。三大运营商(中国电信集团、中国移动、中国联通)构筑雄安新区移动互联网基础,新区大概率成5G首批规模商用实验地区。
3、投资建议:“智慧雄安”身为雄安建设七大重点任务之首,其重要性不言而喻,自上而下关注两条主线:
投资主线一:信息基础建设:大数据和5G、物联网。
①数字化是智慧城市信息化的必由之路,雄安将打造大数据产业基地,相关标的:太极股份;
②三大运营商积极布局5G商用基地和物联网的铺设,有望带来上下游产业链的投资机会(预计上游率先受益)。相关标的:享通光电、信维通信、中兴通讯
投资主线二:应用层布局智慧交通、智慧安防以及智慧市政等
①智慧交通:建设“轮轨上的智慧雄安”,相关标的:千方科技;
②智慧安防:“天网”时代,打造“平安雄安”,由于行业集中度不断提升,领军企业值得关注:海康威视
③智慧市政:全方位监测市政项目,实现雄安资源配置优化,从智慧市政技术服务商角度深挖标的:数字政通