光大证券：建议买入东方时尚

　　【公司评级】

　　建议买入东方时尚

　　公司将收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司60%股权，作价18462万元。荆州晶崴为地区龙头驾校，具备较高区域品牌知名度。2017-2019业绩承诺合计1.12亿，本次交易对应2017年PE为9倍。东方时尚异地扩张并购提速，龙头及资本市场地位扩张优势显著，2017年关注武汉、重庆等项目，新的并购持续落地带来的快速成长。看好公司在城镇化背景下驾驶培训行业服务升级趋势中，通过异地扩张、管理输出打造全国性驾培连锁龙头企业前景。维持“买入”评级。

　　建议买入友阿股份

　　公司董事会公告：1）公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司提议：拟以公司现有总股本7.08亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币7083万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至14.16亿股。2）公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2.95亿元至3.26亿元，同比增长-5%至5%。我们调升对公司2016-2018年EPS的预测为0.44/0.53/0.57元（之前为0.42/0.50/0.55元）。我们认为2017年公司亮点较多，奥特莱斯和地产业务有望贡献利润，维持买入评级和六个月目标价18.00元，对应于2016年41X市盈率。

　　建议增持音飞储存

　　公司控股股东江苏盛和投资有限公司近日通过集中竞价交易增持55万股，占公司股份总数的0.55%，拟在未来6个月内继续增持公司股份，累计增持（含本次增持）不低于55万股（占公司总股本0.55%），不超过201.42万股（占公司总股本2.00%）。控股股东此次增持显示了公司对于长远发展的信心，智能仓储有望引领行业变革，看好公司在该领域的持续布局。预测公司2016~2018年EPS分别为0.83元，0.97元，1.16元，目标价65元不变，维持“增持”评级。