【公司评级】
建议增持三一重工
国内工程机械下游需求回暖,三一作为行业龙头,竞争优势凸显,市占率持续提升;借势朱格拉周期,取道一带一路,海外收入将快速增长,当前公司成长性远大于周期性,正迈入全球装备制造业巨头行列,上调公司2017-19年归母净利分别为30.1/38.6/49.2亿,上调EPS分别至0.39(+0.13)/0.50(+0.13)/0.64(+0.12)元,上调目标价至11.7元,增持。
推荐杰赛科技
集团设立中电通信并将杰赛科技划入旗下,再次明确公司作为通信板块唯一整合平台的地位,未来资产证券化进程有望提速。我们维持2017-19年重组前EPS为0.25/0.33/0.45元,重组后备考净利为2.32/2.96/3.85亿元,目标价42.41,现价19.98,定增价30.21。