光大证券：建议买入广弘控股

　　【公司评级】

　　建议买入广弘控股

　　公司2016年实现营业收入20.67亿元，归母净利润1.06亿元，分别增长7.23%，40.65%，EPS为0.18元。混合所有制改革完成后，公司经营业绩出现明显好转，食品类业务毛利率提升3.3%，是净利润快速增长的主要原因。其中，种禽业务毛利率由负转正，肉类平均毛利率增长30%，冷库经营毛利率增长4%。公司三块闲置土地工业转商住变现后将带来超80亿现金，安全边际极高。我们预测公司2017到2019年EPS分别为0.22元，0.25元，0.28元，上调至“买入”评级。

　　建议买入云海金属

　　2016年实现营业收入40.48亿元，同比增长30.05%，归属上市公司净利润1.69亿元，同比增长461.79%，扣非后净利1.50亿元，同比增长533.04%。当前镁价维持在1.5万元/吨价格区间震荡，接近行业平均完全成本线。同时随着下游汽车轻量化应用爆发，我们继续看好镁价在成本支撑与需求爆发带动的上涨趋势。在军用方面，公司获国家工业强基工程补助，预计军工相关资质近期有望落地。我们预计公司2017~2019年EPS为0.75/1.10/1.43元，对应目标价26.25元。维持买入评级。

　　建议增持金隅股份

　　2016年营业收入477.4亿元，同比增长16.7%；归属净利润26.9亿元，同比增长33.2%；扣非后归属净利润为21.5亿元，同比增长71.7%；EPS 0.25元。分行业，水泥、新型建筑材料、房地产开发、物业投资及管理毛利率分别为20.6%、7.8%、27.5%、51.8%。公司地产业务土地储备充足；战略重组冀东水泥，水泥板块盈利弹性较高。预计公司2017-19年EPS分别为0.36、0.39、0.40元，给予目标价5.2元，“增持”评级。

　　建议增持中设集团

　　公司2016年实现营收19.91亿元，同增42.5%；实现归母净利润2.10亿元，同增31.0%，EPS 1.01元；单4季度贡献EPS 0.41元。建筑师负责制东风已起，公司EPC、PPP业务实现翻倍式增长，并在铁路、水利行业实现突破，积极策应“一带一路”国家级战略。2017年完成董事会换届并计划实施股票激励，“十三五”基建投资持续增长，公司基本面持续向好，预计公司17-19年EPS为1.22/1.43/1.63元，目标价41.48元，维持“增持”评级。