平安证券：强烈推荐星宇股份

　　【公司评级】

　　强烈推荐星宇股份

　　车灯LED升级趋势即将进入拐点，未来LED车灯将加速普及化，LED车灯年复合增速有望达60%。公司作为自主车灯龙头，充分享受行业红利，在手订单饱满保障未来持续确定的高成长，前大灯份额突破迎来收获期，盈利能力有望企稳回升。受益于饱满订单和大客户新品周期，公司业绩高增长确定性强，未来三年业绩复合增速有望达30%以上。在车灯LED化加速、合资车企零部件国产化加速背景下，公司市场份额加速提高；盈利能力最强的大灯产品占比持续提高，毛利率有望企稳回升。上调公司业绩预测为2017-2019年EPS为1.68、2.23、2.95元（原预测值为1.65、2.15、2.74元），给予12个月目标价56-67元，上调评级为“强烈推荐”。

　　推荐中国医药

　　公司执行能力优秀，有望按期完成资产注入，工业板块实力增强；公司积极推进商业板块外延，工商贸协同效应显著增强，业绩增长稳健。预计公司2017年、2018年、2019年的EPS分别为1.11元、1.34元、1.60元，对应PE分别为23X/19X/16X，维持“推荐”评级。