光大证券：推荐买入保利地产

　　【公司评级】

　　推荐买入保利地产

　　行业龙头，前三季度签约金额2082亿,同比+32%；土储布局均衡精准，待开发面积超7000万平；并购合作积极，签约武汉地铁小镇，收购中航地产910万平，广州超万亩旧改协议面积预留拓展空间；央企融资优势显著，首单CMBS利率创同类最低；预测2017-2019年EPS为1.25/1.48/1.78元，给予相对估值2017年10倍PE，维持12个月目标价12.5元不变；基本面稳健向好，股价回调明显，安全边际显现，上调至“买入”评级。

　　推荐买入舜宇光学科技

　　9月手机镜头出货同比增长67%，延续超预期强劲表现。公司已提前建成60KK产能，且将进一步扩张至70KK，预计全年出货将大概率超公司指引。照相模组单月出货增速虽有回落，不改全年出货健康增长预期。3D模组领域先发优势显著，具备较同业更为丰富的量产经验及更为完整的解决方案；首家实现玻塑混合镜头量产，同时布局WLO工艺。光学技术积累深厚，为中长期增长蓄势。鉴于产品结构升级超预期及手机镜头业务占比加大，上调17-19年净利润CAGR至68%，重申“买入”评级，上调目标价至156元港币。