申万宏源：聚焦内蒙古70周年大庆
【投资策略】
聚焦内蒙古70周年大庆
今年两会时，李克强总理在政府工作报告中表示：“组织好内蒙古自治区成立70周年庆祝活动”。这是多年以来，内蒙古在政府工作报告中被首次点名，意义不言而喻。可以说，当下的内蒙古已经站在聚光灯下，正是布局之时。目前内蒙古70周年庆典的时间尚未公布，按照历史经验大约在8月前后，建议持续关注。
纵向对比内蒙古60周年大庆时的收益情况。2007年8月8日内蒙古60周年大庆时，在内蒙古板块全部20支股票中，3个月后有11支跑赢沪深300，胜率为55%，6个月后有15支跑赢沪深300，胜率为75%，一年后有13支跑赢沪深300，胜率为65%。
公司推荐：露天煤业：煤价上涨预期+需求扩张预期+估值明显偏低+内蒙古板块躁动预期；蒙草生态：环保概念+小镇计划带来的业务增长+PPP项目的大量落地；伊利股份：优质白马+品牌宣传上行催化。
【公司评级】
建议买入鼎汉技术
预计公司2016/2017/2018将实现净利润1.12亿元/3.65亿元/4.71亿元，未来3年CAGR超30%，对应EPS为0.21元/0.69元/0.89元，对应PE为105X/32X/25X。公司是轨交零部件领域的纯正标的，公司内生外延发展动力充足，海外战略持续落地。我们看好公司的发展，公司将迎来高速增长时代，维持“买入”评级。
建议买入通化东宝
公司估值处于最近5年底部，从高增长迈向成熟，作为糖尿病大病种的寡头公司，未来有望借助新品上市重拾高增长。我们维持2017、2018年公司净利润的盈利预测，并且首次给出2019年的盈利预测。2017年-2019年净利润分别为7.92、9.61、12.57亿元，同比增长24%、21%、31%。对应PE倍数分别为37、31、23倍，维持买入评级。
建议增持爱尔眼科
“三大驱动力”是公司高速增长的动力源泉，“一梁八柱”保证公司持续稳健增长，随着公司国际化战略的快速实施，引入国际资源，共享全球眼科智慧，未来发展空间巨大。不考虑增发影响，我们维持17-19年EPS0.75元、0.97元、1.28元，分别增长35%、31%、32%，对应市盈率分别为42倍、33倍、25倍；维持“增持”评级。
