平安证券：强烈推荐岭南园林、华夏并福、豪迈科技

　　【今日头条】

　　国务院清费立规稳外贸

　　国务院总理李克强8月26日主持召开国务院常务会议，部署进一步清理和规范进出口环节收费，为企业发展减负。会议认为，清费减负，为企业卸包袱、增动力，有利于促进外贸增长。这也是继上个月24日国务院办公厅出台《关于促进进出口稳定增长的若干意见》（“国七条”）之后，时隔一月，国务院再次部署有关稳外贸的进一步举措。

　　【公司评级】

　　强烈推荐岭南园林

　　作为新晋上市园林公司，岭南园林基数小、弹性大，借助资本市场的力量有望实现较快的增长。公司通过收购恒润科技，积累了外延发展的丰富经验，有助于公司后续并购重组业务开展。预计2015-2017年公司每股收益分别为0.50元、0.71元和0.99元(增发后)，对应2015年8月26日收盘价的PE分别为26.28倍、18.45倍和13.37倍，PB分别为2.65倍、2.33倍和2.01倍。看好公司成长性和转型决心，维持“强烈推荐”评级。

　　强烈推荐华夏幸福

　　京津冀协同发展进入加速推进阶段，维持公司“强烈推荐”评级。华夏幸福深耕京津冀区域，目前在京津冀地区拥有约1700平方公里委托面积，随着京津冀协同发展进入加速推进阶段，公司业绩将不断受益。预计公司2015-2016年EPS分别为1.77元和2.35元，当前股价对应PE分别为13倍和10倍。公司产业发展平台价值逐步凸显，近期员工持股提出彰显长期发展信心，持续受益京津冀协同发展带来的政策发展机遇。维持“强烈推荐”评级。

　　强烈推荐豪迈科技

　　2015上半年公司实现营业收入10.75亿元，同比增长32.83%；实现归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长36.97%。预计公司2015-2017年营业收入分别为25.68、35.05、47.23亿元，三年CAGR为37.5%；归属于母公司所有者净利润分别为6.99、9.99、12.93亿元，三年CAGR为37.1%，每股收益分别为0.87、1.25、1.62元。考虑到公司的行业龙头地位，以及未来业务外延的空间较大，维持“强烈推荐”评级。

　　强烈推荐安利股份

　　下半年有望业绩迎改善拐点，公司前期更名为安利科技，聚焦聚氨酯新材料战略，同时在12.9元完成员工持股计划。预计2015-2017公司EPS分别为0.38/0.64/0.92元，对应8月25日收盘价的PE为29.7/17.6/12.3。维持“强烈推荐”评级。

　　强烈推荐神州信息

　　公司营业收入企稳，业绩提升有望加速。农业信息化服务业务是公司未来3年可靠的利润增长点，公司金融云服务平台业务的未来发展值得期待。预计公司2015-2017年的EPS分别为1.00、1.32、1.83元，对应8月26日收盘价的PE分别是40.0、30.2、21.8倍，我们坚定看好公司农业信息化业务和金融云服务平台业务的未来发展，首次给予“强烈推荐”评级，目标价70元。

　　强烈推荐和佳股份

　　公司为医院发展提供学科建设方案、设备和资金的综合解决方案，“3+2”战略布局（医疗器械、专科医疗服务、医疗信息化+融资租赁、互联网医疗）为公司发展积蓄了雄厚的力量，虽然短期因医院工程项目周期拉长导致收入确认延后，但短期因素不改长期增长潜力。考虑到此前送股和定增完成后对股本的摊薄，结合今年医院工程项目周期拉长的影响，我们调整2015-2016年EPS至0.37、0.63元，同比增长32%和70%，维持“强烈推荐”评级。

　　强烈推荐鱼跃医疗

　　在电子商务高增长、整合上械拓宽产品线，新产品电子血压计等高增长的拉动下，公司正在进入新一轮的快速成长期，移动医疗平台做深做透的思路已获得互联网和制药巨头的认同，流量向销售的高转化率将强力助力盈利增长，预期未来三年净利润复合增长率将保持在30%左右。考虑到转增对股本的摊薄，我们调整2015-2016年EPS至0.66元和0.86元，同比增长30%和30%。上调评级由“推荐”至“强烈推荐”。