国泰君安：建议增持盛屯矿业、创维数字

　　【公司评级】

　　建议增持盛屯矿业

　　公司拟控股上海振宇做大贸易，并以此为后续供应链金融服务提供基础，彰显公司坚定不移转型并逐步推进。7月11日公司公告联合投资体（主要股东、高管、战略投资伙伴组成）拟出资总额为12.4亿元，对强平投资者提供“平准基金”，彰显救市信心。维持预测：2015-2017年EPS为0.17/0.29/0.40元，考虑到行业整体估值下移，参考可比公司2015PE估值68倍，下调目标价至11.56元，空间43%，维持“增持”评级。

　　建议增持创维数字

　　公司是国内机顶盒龙头企业，围绕入口积极布局广电和OTT盒子、手机、汽车、O2O等，平台价值凸显。此次获得国外900万台大订单，表明公司的国际竞争地位提升，预计带来约12亿收入。调高2015-16年收入预测为41.32/46.28亿元（+7%/+7%），考虑到国内业务费用投入上升维持EPS预测0.46/0.54元（暂不考虑Strong并表），维持目标价40.05元。维持“增持”评级。